1、主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务；
2、·维系存量客户,分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力,为其提供全方位的资产配置计划与服务；
3、开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的资产管理规划与服务等；
4、做好客户关系管理及投资者教育工作，培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者
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